UTILISATEUR/ADMINISTRATEUR :

• Comment créer un utilisateur ?
• Comment ajouter un logo ?
• Comment avoir accès à la visibilité des documents ?
• Comment définir un rôle à un utilisateur ?
• Comment réinitialiser son MDP ?
• Comment supprimer un utilisateur ?
• Comment désactiver un utilisateur ?

PARAMETRAGE :

• Comment affecter des clients à un utilisateur ?
• Comment affecter des clients à un groupe client ?
• Comment affecter des clients à un scénario ?
• Comment personnaliser sa balance âgée ?
• Comment paramétrer les indemnités de retard ?
• Comment modifier la langue de la plateforme ?
• Quels sont les rôles par profil d’utilisateur ?
• Comment modifier le contact client/ajouter un contact ?
• Comment changer la devise d’un client ?
• Comment importer les fichiers dan CashNow ?
• Comment associer un scénario à un client ?
• Comment paramétrer les profils payeurs ?
• Comment personnaliser ses tranches de la balance âgée ?

UTILISATION DE L’OUTIL :

• Comment envoyer un mail/courrier hors scénario ?
• Comment créer un litige ?
• Comment créer une promesse ?
• Comment créer un litige ou une promesse en masse ?
• Comment créer une note sur une facture ?
• Comment créer une note en masse (sur plusieurs factures)
• Comment créer une note sur un client ?
• Comment se créer une tâche dans l’agenda ?
• Comment supprimer une tâche ?
• Comment marquer comme réaliser ou reporter une action ?
• Comment voir l’historique des actions réalisés sur un client ?
• Comment ajouter un responsable recouvrement ?
• Comment ajouter un responsable commercial ?
• Comment modifier le contenu d’un mail ?
• Comment voir une facture ?
• Comment voir si les mails ont été délivrés (ouvert/non ouvert…)
• Comment créer un groupe client ?
• Comment ajouter des clients à un groupe client ?
• Comment supprimer des clients d’un groupe client ?
• Comment créer un statut à son client ?
• Comment créer un scénario de relance ?

INDICATEUR / OUTIL DE PERFORMANCE :

• Comment voir l’évolution du % d’échu ?
• Comment ajouter un objectif de % d’échu ?
• Comment voir le nombre d’activité réalisé et par utilisateur ?
• Comment paramétrer le délai de relance sur promesse ?
• Comment paramétrer le délai de relance sur litige ?
• Comment voir son encours ?
• Comment voir le profil payeur ?
• Comment connaître les litiges les plus récurant