Affacturage : Principes et fonctionnement

UTILISATEUR/ADMINISTRATEUR :

 

  • Comment créer un utilisateur ?
  • Comment ajouter un logo ?
  • Comment avoir accès à la visibilité des documents ?
  • Comment définir un rôle à un utilisateur ?
  • Comment réinitialiser son MDP ?
  • Comment supprimer un utilisateur ?
  • Comment désactiver un utilisateur ?

 

 

PARAMETRAGE :

 

  • Comment affecter des clients à un utilisateur ?
  • Comment affecter des clients à un groupe client ?
  • Comment affecter des clients à un scénario ?
  • Comment personnaliser sa balance âgée ?
  • Comment paramétrer les indemnités de retard ?
  • Comment modifier la langue de la plateforme ?
  • Quels sont les rôles par profil d’utilisateur ?
  • Comment modifier le contact client/ajouter un contact ?
  • Comment changer la devise d’un client ?
  • Comment importer les fichiers dan CashNow ?
  • Comment associer un scénario à un client ?
  • Comment paramétrer les profils payeurs ?
  • Comment personnaliser ses tranches de la balance âgée ?

 

 

 

UTILISATION DE L’OUTIL :

 

  • Comment envoyer un mail/courrier hors scénario ?
  • Comment créer un litige ?
  • Comment créer une promesse ?
  • Comment créer un litige ou une promesse en masse ?
  • Comment créer une note sur une facture ?
  • Comment créer une note en masse (sur plusieurs factures)
  • Comment créer une note sur un client ?
  • Comment se créer une tâche dans l’agenda ?
  • Comment supprimer une tâche ?
  • Comment marquer comme réaliser ou reporter une action ?
  • Comment voir l’historique des actions réalisés sur un client ?
  • Comment ajouter un responsable recouvrement ?
  • Comment ajouter un responsable commercial ?
  • Comment modifier le contenu d’un mail ?
  • Comment voir une facture ?
  • Comment voir si les mails ont été délivrés (ouvert/non ouvert…)
  • Comment créer un groupe client ?
  • Comment ajouter des clients à un groupe client ?
  • Comment supprimer des clients d’un groupe client ?
  • Comment créer un statut à son client ?
  • Comment créer un scénario de relance ?

 

 

 

INDICATEUR / OUTIL DE PERFORMANCE :

 

  • Comment voir l’évolution du % d’échu ?
  • Comment ajouter un objectif de % d’échu ?
  • Comment voir le nombre d’activité réalisé et par utilisateur ?
  • Comment paramétrer le délai de relance sur promesse ?
  • Comment paramétrer le délai de relance sur litige ?
  • Comment voir son encours ?
  • Comment voir le profil payeur ?
  • Comment connaître les litiges les plus récurant

 

 

 

 

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